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🚨 [리포트 알림] HD현대일렉트릭(267260) 📌 하나증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-29 📝 일부 납기 조정에도 20% 중반 마진 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 1,440,000원 (상승여력 +16.2%) 📊 요약: 하나증권은 HD현대일렉트릭에 대해 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 기존 대비 33.3% 상향한 1,440,000원으로 제시했습니다. 1분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 전년 대비 34.6% 증가한 2,583억원의 영업이익을 기록했습니다. 일부 납기 조정에도 불구하고 24.9%의 높은 마진율을 보였으며, 회전기기와 배전기기의 성장 잠재력에 주목할 필요가 있습니다. 특히 북미 지역 수주 비중이 증가하고 있으며, 향후 유럽향 수주 및 데이터센터 시장 공략도 기대됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1분기 영업이익 2,583억원으로 컨센서스 부합, 마진율 24.9% 역대 최고치 경신 • 북미 수주 비중 증가 (69.2%), 향후 유럽향 및 데이터센터 시장 공략 기대 • 회전기기 및 배전기기 성장 잠재력 주목, 중장기 실적 우상향 예상 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 17:04] "반도체만 오르는 줄 알았더니"…AI 수혜, 조선株까지 번진다 [2026.04.29 12:43] 최재붕 성균관대 교수 "어떤 사업서도 AI는 베스트 파트너 돼야" [2026.04.29 11:04] AI 전력·미 전력 수요 급증…K전력기기 3사 증권가 전망은 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 실적 개선 근거 명확 (높은 마진율, 성장 잠재력)