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🚨 [리포트 알림] 대우건설(047040) 📌 하나증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-29 📝 건축부문 실적 서프라이즈 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 49,000원 (상승여력 +31.3%) 📊 요약: 하나증권은 대우건설에 대해 'BUY' 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 8,000원에서 49,000원으로 상향했습니다. 1Q26 실적은 매출액은 소폭 감소했지만, 영업이익은 컨센서스와 자체 추정치를 크게 상회하는 서프라이즈를 기록했습니다. 이는 건축주택 부문의 높은 마진율(20.8%)에 기인하며, 예정원가율 하향 조정 및 THT 토지매각 등의 효과도 있었습니다. 2Q26에도 양호한 실적을 예상하며, 체코 원전 수주 기대감과 MSCI Korea 지수 편입 가능성 등 긍정적인 요인들이 존재합니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익이 컨센서스를 크게 상회하며 건축주택 부문의 마진율이 20.8%를 기록했습니다. • 2Q26 매출액은 2.0조원, 영업이익은 1,435억원으로 추정되며, 건축 부문의 마진 개선이 지속될 것으로 예상됩니다. • 체코 원전 수주 계약 및 MSCI Korea 지수 편입 가능성이 주가 상승의 모멘텀이 될 수 있습니다. 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 17:42] "건설주 너무 올랐다"…증권사 투자의견 줄하향 [2026.04.29 16:22] 올해만 주가 '880%' 폭등…"너무 올랐다" 투자의견 줄하향 [2026.04.29 16:22] 올해만 주가 '880%' 폭등…"너무 올랐다" 투자의견 줄하향 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 대폭 상향, 1Q 실적 서프라이즈, 원전 수주 기대감 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음