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🚨 [리포트 알림] HL만도(204320) 📌 유진투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-30 📝 1Q26 Review: 선방한 실적, 원가 보전이 관건 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 75,000원 (상승여력 +29.6%) 📊 요약: HL만도의 1분기 실적은 해외 고객사 보상비용 반영에도 불구하고 예상보다 양호했으며, 매출액 2.3조원, 영업이익 940억원을 기록했습니다. 특히 유럽과 중국(GM향) 지역의 매출 성장이 두드러졌습니다. 다만, 2분기 이후 원자재 비용 상승이 부담 요인으로 작용할 수 있으며, 고객사와의 원가 보전 협상이 중요합니다. SDV 신차 부품 공급 및 휴머노이드 로봇 액츄에이터 수주 가능성이 향후 주가 상승의 촉매가 될 것으로 예상됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적은 선방했지만, 원가 상승 압력 존재. 메모리 반도체 가격 상승 및 환율 변동에 따른 비용 증가 예상. • 유럽향 매출 증가 및 GM향 중국 매출 호조. 폭스바겐향 물량 증가와 북미 EV 메이커향 매출 확대가 주요 요인. • 휴머노이드 로봇 액츄에이터 수주 준비 중. 내부 제품 전략 수립 완료 및 북미 생산 라인 구축 검토 단계. 📰 최근 뉴스: [2026.04.30 08:37] NH투자 "HL만도, 외형 성장·수익성 개선 기대…목표가↑" [2026.04.30 07:48] HL만도, 로보택시 고객사 확대로 외형 성장 기대…목표가↑-NH [2026.04.30 07:48] HL만도, 로보택시 고객사 확대로 외형 성장 기대…목표가↑-NH 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 29.6%의 상승여력 존재. 유럽 및 중국 매출 호조, 휴머노이드 로봇 수주 기대감 등 실적 개선 근거가 명확함.