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🚨 [리포트 알림] 금호타이어(073240) 📌 DS투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-30 📝 외생변수보다 구조적 점유율 확대 주목 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 9,700원 (상승여력 +58.5%) 📊 요약: DS투자증권은 금호타이어에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 9,700원으로 제시했습니다. 1Q26 실적은 이익 컨센서스에 부합했으며, 화재 이후 빠른 정상화와 고인치 중심의 믹스 개선이 주요 요인이었습니다. 특히 북미와 유럽 지역의 실적 견인이 돋보였습니다. 2분기부터 원자재 가격 상승의 부담이 예상되지만, 가격 전가를 통해 상쇄될 것으로 전망됩니다. 장기적으로는 함평 및 폴란드 신공장 가동을 통한 유럽 판매 성장이 기대되며, 구조적인 점유율 확대와 CAPA 모멘텀에 주목해야 합니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 매출액 1.2조원, 영업이익 1,470억원으로 컨센서스 부합. 북미, 유럽 실적 견인 • 2분기부터 원자재 가격 상승 압력 존재하나, 가격 전가를 통해 상쇄 전망 • 함평 및 폴란드 신공장 가동을 통한 유럽 판매 성장 기대, 구조적 점유율 확대 예상 📰 최근 뉴스: [2026.04.30 18:36] "교섭권 보장을" 목소리 커진다... 제조업 전반 퍼지는 '노사 긴장'... [2026.04.30 16:22] "파업 도미노 현실화되나"...제조업 전반 확산되는 '노사 긴장' [2026.04.30 16:22] "파업 도미노 현실화되나"...제조업 전반 확산되는 '노사 긴장' 💬 알림 이유: 매수의견 유지, 58.5%의 높은 상승여력, 실적 개선 및 구조적 점유율 확대 기대 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음