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🚨 [리포트 알림] HD현대에너지솔루션(322000) 📌 교보증권 | 조혜빈 | 2026-04-30 📝 1Q26 Review: K-태양광, 숫자로 증명 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 275,000원 (상승여력 +27.6%) 📊 요약: HD현대에너지솔루션 1Q26 매출 1,599억원(+87.5% YoY), 영업이익 289억원(흑전, 컨센서스 대비 +126.6%). OPM 18.1%로 역대 최대 마진 기록. 국내 대형 태양광·미국 프리미엄 시장 동시 확대. 중국 중저세 완폐 이후 글로벌 모듈 판가 구조적 상승 전망. 목표주가 275,000원으로 상향. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 289억원으로 컨센서스 127% 상회, 국내 대형 ITC+미국 프리미엄 기반 OPM 18% • 중국 중저세 완폐 이후 글로벌 모듈 판가 구조적 상승, K-태양광 가격경쟁력 확대 • 2026E 영업이익 추정치 +73% 상향(62→108억→ 108억원), 헝가리 공장 양산으로 하반기 추가 성장 📰 최근 뉴스: [2026.04.30 18:04] 사상 최고 6750 찍고 털썩…연휴 앞 6600선 깨졌다 [2026.04.30 09:46] [특징주] ‘흑자전환’ HD현대에너지솔루션, 1분기 호실적 힘입어 역.... [2026.04.29 14:20] HD현대에너지솔루션, 1분기 영업익 290억…흑자전환 💬 알림 이유: 매수+TP 대폭 상향(275,000원), 상승여력 27.6%. 1Q26 영업이익 컨센서스 127% 상회 어닝서프라이즈. 중국 중저세 완폐+국내 ITC 정책 수혜로 K-태양광 경쟁력 구조적 개선.