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🚨 [리포트 알림] 아모레퍼시픽(090430) 📌 교보증권 | 권우정 | 2026-04-30 📝 국내와 COSRX 실적 호조 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 180,000원 (상승여력 +27.3%) 📊 요약: 아모레퍼시픽 1Q26 매출 1,135.8억원(YoY +6.4%), 영업이익 126.7억원(YoY +7.6%, OPM 11.2%)으로 컨센서스 상회. 국내 채널 다각화(이커머스·면세·MSD 성장)와 COSRX 북미 신규 채널 진입 성공이 핵심 성장 동력. 2Q부터 북미 +20%, EMEA +40% 성장 기대. 목표주가 180,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 OPM 11.2%로 전분기(4.5%) 대비 급반등, 국내 이커머스+면세 채널 호조 • COSRX 북미 타깃다운 성공(6개월 만에 리런칭) + RX라인 미국 AP 공식 추천 라인 등재 • 2Q 가이던스: 북미 +20%, EMEA +40% 성장 전망. 해외 마케팅 투자 확대로 수익성 일부 희생 📰 최근 뉴스: [2026.04.30 18:44] 이번에도 아모레만 웃었다…LG생건, 반등 언제될까 [2026.04.30 17:07] 아모레는 웃고 LG생건은 한숨 돌렸다…'뷰티 빅2' 1분기 실적 온도... [2026.04.30 17:07] 아모레는 웃고 LG생건은 한숨 돌렸다…'뷰티 빅2' 1분기 실적 온도... 💬 알림 이유: 매수 유지, 상승여력 27.3%. 국내+COSRX 동반 실적 호조, 컨센서스 상회. 북미·EMEA 2Q 가속 성장 가이던스 긍정적.