AI 분석
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2026.04.30 22:52:13
high리포트 분석
대한조선(439260)
증권사
유안타증권
의견
BUY
목표가
172,000원
상승여력
+91%
🚨 [리포트 알림] 대한조선(439260)
📌 유안타증권 | | 2026-04-30
📝 1Q26 Re: 순수 이익 피지컬 관점의 저평가
💡 투자의견: BUY
🎯 목표주가: 172,000원 (상승여력 +91.0%)
📊 요약:
1Q26 영업이익 826억(OPM 26.8%) 달성. SCC 계약단가 US$85mn 수준으로 4~5월 인도 예정. 2Q26F 영업이익 사상 최초 1,000억 초과 예상. 도크 최적화(4.5주→4주)로 FY28~29 1억DWT 단기 물량 추가가수주 가능. SCC 신조 시장 지속 호황으로 업종 내 상대적 저평가 매력 부각.
🔑 핵심 포인트:
• SCC 계약단가 US$85mn+, 2Q26F 영업이익 1,000억 돌파 사상 최초 예상
• 도크 최적화(4.5주→4주)로 FY28~29 1억DWT 단기 물량 추가가수주 가능
• SCC 신조 시장 지속 호황, 업종 내 주요 모멘텀 대비 상대적 저평가
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💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 91%, 2Q26F 영업이익 사상 첫 1,000억 돌파 예상