AI 분석
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2026.04.30 22:52:53
high리포트 분석
대덕전자(353200)
증권사
교보증권
의견
BUY
목표가
160,000원
상승여력
+38.6%
🚨 [리포트 알림] 대덕전자(353200)
📌 교보증권 | | 2026-04-30
📝 Full Capa 수준의 수요와 증설 가능성
💡 투자의견: BUY
🎯 목표주가: 160,000원 (상승여력 +38.6%)
📊 요약:
1Q26 매출액 3,463억(YoY +60.8%), 영업이익 513억(OPM 14.8%). FC-BGA Full-Capa 수준 수요로 패키지기판 가동률 90% 상회, 증설 재개 논의 시작. MLB AI 가속기·고마진 제품 믹스 개선으로 하반기 마진 추가 상승 기대. 2026F 매출 1.5조, 영업이익 2,550억 전망.
🔑 핵심 포인트:
• FC-BGA Full-Capa 수요 확인, 패키지기판 가동률 90%+ 증설 재개 가능성 고조
• MLB AI 가속기·고마진 제품 믹스 개선, 2026년 하반기 본격 기여 전망
• 목표주가 160,000원 대폭 상향, Global Peer P/E 대비 20% 할인 적용
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💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 38.6%, FC-BGA 증설 임박+MLB AI 가속기 하반기 본격화