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🚨 [리포트 알림] 넥센타이어(002350) 📌 한화투자증권 | | 2026-04-30 📝 마진 확대 구간 진입 상황에서 중동 사태로 인한 원자재 가격 상승 💡 투자의견: BUY 🎯 목표주가: 9,300원 (상승여력 +20.0%) 📊 요약: 1Q26 매출액 8,383억(YoY +8.7%), 영업이익 542억(+33.1%, OPM 6.5%). 유럽 2공장 증설 완료에 따른 믹스 개선으로 수익성 개선세. 그러나 중동 사태로 원자재(천연고무 등) 가격 급등 리스크로 2Q 이후 마진 압박 우려. 목표주가 10,500→9,300원으로 하향. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 +33.1% 성장, 유럽 2공장 믹스 개선 효과 현실화 • 중동 사태로 천연고무 등 원자재 가격 급등 → 2Q 마진 압박 우려 • 목표주가 9,300원으로 하향 조정, 매크로 리스크 장기화 감안 📰 최근 뉴스: [2026.04.30 08:11] “넥센타이어 1분기 합격, 2분기부터는 원재료비 부담 확대 전망” [2026.04.29 17:56] 터빈 잇단 수주 … 두산에너빌 영업이익 64% 쑥 [2026.04.29 17:49] 넥센타이어, 1분기 영업이익 542억원…유럽·미국 판매 효과 💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 20%, 마진 확대 구간 진입 확인(1Q OPM 6.5%)