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🚨 [리포트 알림] 세아베스틸지주(001430) 📌 한화투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-30 📝 기대치를 상회한 본업의 회복 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 89,000원 (상승여력 +21.8%) 📊 요약: 한화투자증권은 세아베스틸지주에 대해 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 89,000원으로 제시했습니다. 1분기 실적이 시장 컨센서스와 당사 추정치를 모두 상회하며 본업 회복이 기대보다 강하게 나타났습니다. 세아베스틸 판매량 회복, 세아창원특수강의 ASP 및 믹스 개선, 세아항공방산소재의 OPM 정상화 등이 주요 요인입니다. 2분기부터는 단가 인상 효과와 판매량 증가가 추가적으로 예상되며, 하반기 SST 상업생산 일정 유지도 긍정적입니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 연결 매출액 9,676억원, 영업이익 307억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회 • 세아베스틸, 세아창원특수강의 판매량 회복 및 ASP 개선이 실적 견인 • 2Q26 연결 영업이익 528억원으로 컨센서스 상회 예상, SST 하반기 상업생산 유지 📰 최근 뉴스: [2026.04.29 18:53] 철강협회, CSO 안전보건 간담회 개최…“산업재해 예방 시스템 구축안.... [2026.04.29 18:04] 세아베스틸지주, 1분기 영업이익 70% 증가…고부가 제품 확대 [2026.04.29 16:31] 세아베스틸지주, 1분기 영업이익 307억원… 전년比 70%↑ 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 20% 이상 상승여력 존재, 1분기 호실적 및 2분기 전망 긍정적