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📋 [리포트 알림] 풍산(103140) 📌 키움증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 아쉬움이 남는 실적과 가이던스 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 130,000원 (상승여력 +31.0%) 📊 요약: 키움증권은 풍산(103140)에 대해 'BUY' 투자의견을 유지하며 목표주가를 130,000원으로 하향했습니다. 1분기 실적이 컨센서스를 하회했고, 방산사업 관련 불확실성이 지속되는 점을 반영한 결과입니다. 특히 수락시험 지연과 호르무즈 해협 봉쇄로 방산 매출이 이연되었지만, 하반기 정상화를 기대하고 있습니다. 구리 가격 강세로 신동 사업부의 수익성이 개선된 점은 긍정적입니다. 다만, 방산사업 매각 관련 언론 보도가 지속되고 있어 불확실성이 존재합니다. 🔑 핵심 포인트: • 1분기 영업이익은 902억원으로 컨센서스(941억원)를 하회했으며, 방산 매출 이연이 주요 원인입니다. • 구리 가격 강세로 신동 사업부 수익성이 개선되어 방산 사업 부진을 일부 상쇄했습니다. • 방산사업 상반기 부진에도 연간 매출 가이던스는 유지하고 있으며, 하반기 매출 정상화를 기대하고 있습니다. 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 07:40] 풍산, 상반기 구리·하반기 방산 이익 이어진다…저평가 매력↑-삼성 [2026.05.02 16:29] 풍산, 1분기 당기순익 급증에도...주가는 '약세' 보여 [주가동향] [2026.04.30 18:40] 풍산, 1분기 영업이익 902억원… 전년比 29.3% 증가 💬 알림 이유: 목표주가 하향되었지만 매수의견은 유지되었으며, 방산사업 관련 불확실성과 하반기 전망에 대한 내용이 있어 투자 판단에 참고할 만합니다.