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🚨 [리포트 알림] 키움증권(039490) 📌 SK증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 호실적 속 M/S 하락 방어는 과제 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 593,000원 (상승여력 +49.0%) 📊 요약: SK증권은 키움증권에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 593,000원으로 제시했습니다. 1분기 실적은 컨센서스를 14.0% 상회하며 호실적을 기록했지만, 시장 점유율(M/S) 하락은 과제로 남아있습니다. 브로커리지와 운용손익 성장이 실적을 견인했지만, 대형주 장세 및 경쟁 심화로 M/S 하락세가 지속되고 있습니다. 키움증권은 퇴직연금 사업 진출을 통해 점유율 방어에 나설 계획이며, 2026년 ROE는 21.7%를 전망합니다. 🔑 핵심 포인트: • 1분기 지배주주순이익은 컨센서스 대비 14.0% 상회하며 호실적을 기록 • 브로커리지 수수료수익과 운용손익이 실적 성장을 견인 • 시장 점유율(M/S) 하락세가 지속되는 점이 아쉬우며, 퇴직연금 사업 진출을 통해 점유율 방어에 나설 계획 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 10:15] 코스피, 美 증시 강세에 상승 출발…또 장중 최고치 경신 [2026.05.04 10:00] "500조 시장 잡아라"…증권사로 '머니무브' 가속화[판 커지는 퇴직연... [2026.05.04 09:50] “전망 20% 밑돌았는데도”…증권사 목표가 오히려 올렸다 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 49%의 높은 상승여력, 호실적 및 긍정적인 ROE 전망 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많음