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🚨 [리포트 알림] 한온시스템(018880) 📌 키움증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 높아진 예측 가능성으로 업사이드 타진 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 6,500원 (상승여력 +53.7%) 📊 요약: 키움증권은 한온시스템에 대해 'BUY' 투자의견을 유지하고 목표주가를 6,500원으로 상향했습니다. 글로벌 구조조정 관련 충당부채 잔액 존재로 추가 비용 발생 가능성이 낮아졌고, 1Q26 실적은 시장 기대치에 부합했습니다. 특히, 비용 개선 노력이 본격 반영되고 있으며, 알루미늄 가격 인상에 대한 고객사와의 협상도 긍정적으로 진행되고 있어 수익성 개선에 대한 기대감이 높아졌습니다. A/S 부품 유통 신사업 또한 수익성 공백을 메울 수 있는 솔루션으로 부각되고 있습니다. 🔑 핵심 포인트: • 글로벌 구조조정 관련 추가 비용 발생 가능성 축소로 단기 손익 악화 우려 해소 • 1Q26 실적 시장 기대치 부합, 구조적 비용 개선 노력 성과 가시화 • 알루미늄 가격 인상에 대한 고객사 협상 진행 중, A/S 부품 유통 신사업 기대 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 10:04] 한온시스템, 장중 10% 급등…"수익성 개선 영향" [2026.05.04 09:34] 한온시스템, 유럽 전기차 성장 재개에 호실적…10%↑[특징주] [2026.05.04 09:34] 한온시스템, 유럽 전기차 성장 재개에 호실적…10%↑[특징주] 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 실적 개선 근거 명확, 상승여력 15% 이상