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🚨 [리포트 알림] GS건설(006360) 📌 유진투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 실적보다 원전, 수주 가시화가 관건 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 53,000원 (상승여력 +39.0%) 📊 요약: 유진투자증권은 GS건설에 대해 'BUY' 투자의견과 목표주가 53,000원을 유지했습니다. 1Q26 실적은 예상치를 하회했지만, 단기 실적보다는 대형 원전 프로젝트 수주 가능성에 주목하며 주가 상승 동력으로 예상합니다. 특히 베트남 및 사우디 원전 수주 경쟁에서 GS건설의 경쟁력이 부각될 것으로 전망하며, 수주 가시화 단계에 진입할수록 밸류에이션 격차가 축소될 것으로 판단합니다. 2026년 실적은 매출액 10조 9,395억원, 영업이익 4,391억원으로 전망됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적은 매출액 감소 및 플랜트 부문 원가 상승으로 인해 당사 추정치를 하회했지만, 관련 충당금 환입으로 영업이익 영향은 제한적입니다. • 2026년 하반기 베트남 원전, 2027년 상반기 사우디 원전 발주가 예상되며, GS건설은 현지 프로젝트 경험과 그룹사 레퍼런스를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. • 단기 실적보다는 대형 원전 프로젝트 수주 가능성이 주가 상승 동력으로 작용할 전망이며, GS이니마 매각 지연 가능성이 존재합니다. 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 11:36] 재개발 기대에 서울 빌라 거래 활발…성북동은 1년 새 8배[집슐랭] [2026.05.04 11:34] 서초진흥 재건축, GS건설 시공사 확정… 58층 ‘서초자이 컬리너스’.... [2026.05.04 09:58] 창원자이 더 스카이, 4일 청약 진행…무순위 조건 완화 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 39%의 높은 상승여력, 대형 원전 프로젝트 수주 기대감 등 투자 판단에 긍정적인 요소가 많습니다.