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🚨 [리포트 알림] 한온시스템(018880) 📌 유진투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 1Q26 Review: 유럽 전기차 성장 재개 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 5,250원 (상승여력 +24.0%) 📊 요약: 유진투자증권은 한온시스템에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 5,250원으로 제시했습니다. 1분기 실적은 매출액 2.75조원, 영업이익 980억원으로 컨센서스에 부합했으며, 유럽 고객사 물량 확대와 비용 절감 효과로 수익성이 크게 개선되었습니다. 특히 유럽 전기차 시장 회복과 하이브리드 모멘텀에 대한 기대감이 높으며, 원자재 가격 상승 영향은 고객사 보전으로 제한적일 것으로 예상됩니다. 향후 영업이익률 4% 달성이 목표이며, 신사업(AI 기반 열관리 솔루션, ESS 열관리 사업)도 고려 중입니다. 🔑 핵심 포인트: • 유럽 전기차 성장 재개 및 프리미엄 메이커(벤츠, BMW)향 물량 확대가 매출 성장의 주요 요인 • 원자재 가격 상승에 대한 고객사 보전으로 수익성 악화 우려 완화 • 인건비, 재료비 등 전반적인 원가 절감 효과가 지속적으로 확대되어 영업이익률 개선 기대 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 10:04] 한온시스템, 장중 10% 급등…"수익성 개선 영향" [2026.05.04 09:34] 한온시스템, 유럽 전기차 성장 재개에 호실적…10%↑[특징주] [2026.05.04 09:34] 한온시스템, 유럽 전기차 성장 재개에 호실적…10%↑[특징주] 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 실적 개선 근거가 명확하며, 유럽 전기차 시장 회복과 신사업 고려 등 긍정적인 요소가 많음.