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🚨 [리포트 알림] HL만도(204320) 📌 대신증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 위기 속 확인된 이익체력 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 87,000원 (상승여력 +52.4%) 📊 요약: HL만도 1Q26 실적은 OP 컨센/당사 추정 부합하는 양호한 실적을 나타냈으며, IDB2 중심의 제품 믹스 효과, 고객사 관세/물량 보전 일회성 반영 등으로 이익 체력이 확인됐다. 북미 선도 고객사의 휴머노이드 신제품 및 SDV 모멘텀도 2H26 주목될 것으로 보인다. 2026년 PER 5,428원에 Target PER 16배를 적용하여 목표주가는 87,000원을 유지하며, 매수 의견을 유지한다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적은 OP 컨센/당사 추정 부합 • IDB2 중심의 제품 믹스 효과, 고객사 관세/물량 보전 일회성 반영 • 북미 선도 고객사의 휴머노이드 신제품 및 SDV 모멘텀 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 05:30] '아틀라스'에 줄서는 車 부품사들…완성차 로봇 전략에 판 바뀐다 [2026.04.30 08:37] NH투자 "HL만도, 외형 성장·수익성 개선 기대…목표가↑" [2026.04.30 07:48] HL만도, 로보택시 고객사 확대로 외형 성장 기대…목표가↑-NH 💬 알림 이유: 투자판단 긍정적, 상승여력 15% 이상, 실적 개선 근거 명확