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🚨 [리포트 알림] 한화에어로스페이스(012450) 📌 유안타증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 1Q26 Review 양호한 실적 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 1,820,000원 (상승여력 +28.0%) 📊 요약: 유안타증권은 한화에어로스페이스에 대해 'BUY' 투자의견과 목표주가 1,820,000원을 유지했습니다. 1Q26 실적은 컨센서스 대비 부진했지만, 이는 일회성 요인이 아닌 내수 비중 증가 및 저마진 사업 확대로 인한 것으로 판단됩니다. 2분기부터는 양산 및 수출 비중 확대에 따라 이익 성장이 예상되며, 연중 수주 모멘텀 확대가 기대됩니다. 특히 폴란드 HIMARS 계약 대체 시 20조원 이상의 신규 수주 기회가 열릴 수 있습니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 연결 매출액 5조 7,510억원, 영업이익 6,389억원으로 컨센서스 하회 • 지상방산 부문 부진은 내수 비중 증가 및 저마진 사업 확대로 인한 일시적 현상 • 2분기부터 국내 양산 및 수출 비중 확대에 따른 이익 성장 기대, 연중 수주 모멘텀 확대 전망 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 19:21] 한화에어로 ‘경영참여’... KAI 지분 5.09% 취득 [2026.05.04 18:56] 한화, KAI 지분 추가 매입해 5% 넘겨…“글로벌 경쟁력 높일 것” [2026.05.04 18:56] 한화, KAI 지분 추가 매입해 5% 넘겨…“글로벌 경쟁력 높일 것” 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 28%의 상승여력, 폴란드 HIMARS 계약 대체 시 20조원 이상의 추가 수주 기회 등 실적 개선 근거가 명확함