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🚨 [리포트 알림] 풍산(103140) 📌 한화투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 1Q26 Review: 신동이 끌고, 방산은 미루고 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 147,000원 (상승여력 +48.2%) 📊 요약: 한화투자증권은 풍산에 대해 'Buy' 투자의견과 목표주가 147,000원을 유지했습니다. 1Q26 실적은 신동 부문 호조에도 불구하고 방산 부문 시점 이연으로 인해 매출은 컨센서스를 하회했지만, 영업이익은 상회했습니다. 2분기 예상 매출액은 1조 1,720억 원, 영업이익은 760억 원으로 추정됩니다. 핵심 변수는 하반기 방산 매출 정상화 강도와 자회사 이익 정상화 속도이며, 현재 펀더멘털과 멀티플의 갭이 벌어진 구간으로 판단됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 실적: 신동 부문 메탈게인 확대, 방산 부문 시점 이연으로 부진 • 2Q26 예상 실적: 매출 1.17조 원, 영업이익 760억 원 (OPM 6.4%) • 투자 포인트: 방산 가이던스 및 자회사 정상화 흐름 유효, 펀더멘털과 멀티플 간 갭 존재 📰 최근 뉴스: [2026.05.04 07:40] 풍산, 상반기 구리·하반기 방산 이익 이어진다…저평가 매력↑-삼성 [2026.05.02 16:29] 풍산, 1분기 당기순익 급증에도...주가는 '약세' 보여 [주가동향] [2026.04.30 18:40] 풍산, 1분기 영업이익 902억원… 전년比 29.3% 증가 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 48.2%의 높은 상승여력, 신동 부문 호조와 방산 부문 정상화 기대감으로 투자 판단 긍정적