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🚨 [리포트 알림] 키움증권(039490) 📌 하나증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-05-04 📝 1Q26 Re - 트레이딩 부문 실적에 주목 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 570,000원 (상승여력 +42.7%) 📊 요약: 하나증권은 키움증권에 대해 'BUY' 투자의견과 목표주가 570,000원을 유지했습니다. 2026년 1분기 연결 지배순이익은 컨센서스를 상회했지만, 주가는 국내주식 및 신용공여 M/S 하락 우려로 하락했습니다. 다만, 2분기에는 높은 거래대금과 6월 퇴직연금 서비스 출시를 통한 M/S 재확보 기대감으로 트레이딩 부문 실적 업사이드가 예상됩니다. 특히 위탁매매 수수료손익 증가와 ETF LP/PI 운용수익 증가가 긍정적 요인입니다. 🔑 핵심 포인트: • 2026년 1분기 연결 지배순이익은 컨센서스 대비 14% 상회, 연환산 ROE는 27.9% 기록 • 국내주식 M/S 하락 및 WM 중심 경쟁사 대비 성장폭 제한 우려 존재 • 2분기 거래대금 증가 및 퇴직연금 서비스 출시를 통한 M/S 재확보 기대 📰 최근 뉴스: [2026.05.05 11:20] 외국인도 "삼전닉스 어떻게 사요?"…외국인 통합계좌 나온다 [2026.05.05 10:39] [김지영의 생존투자] 증시 활황에 미소 짓는 증권사…외국인 통합계좌..... [2026.05.05 10:26] ‘7000피’ 목전에 둔 코스피… 외국인 국장 투자 본격화하면 더 오른... 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 42% 이상의 상승여력 존재. 2분기 트레이딩 부문 실적 업사이드 기대감과 6월 퇴직연금 서비스 출시를 통한 M/S 재확보 가능성이 투자 판단에 긍정적.