AI 분석
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2026.04.07 02:05:18
medium리포트 분석
아모레퍼시픽(090430)
증권사
교보증권
의견
BUY
목표가
180,000원
상승여력
+37.2%
📋 [리포트 알림] 아모레퍼시픽(090430)
📌 교보증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-07
📝 1Q26 Preview: 국내 수익성과 COSRX 반등
💡 투자의견: BUY
🎯 목표주가: 180,000원 (상승여력 +37.2%)
📊 요약:
아모레퍼시픽: 교보증권 BUY(유지), 목표가 180,000원. 1Q26 매출 1.12조(+5%), 영업이익 1,241억(+5%). 국내 두 자릿수 이익률 4년 만에 회복, COSRX 매출 +15% 반등.
🔑 핵심 포인트:
1. 국내 영업이익 658억(+33% YoY), 두 자릿수 이익률 22년 1분기 이후 4년 만
2. COSRX 매출 YoY +15%, OPM 26% — 펩타이드 라인 고성장
3. 유럽권 COSRX 아마존 랭킹 Top 100 진입 확대
4. 중국 실화수 오프라인 효율화로 BEP 수준 유지
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💬 알림 이유: 국내 수익성 두 자릿수 회복(4년 만) + COSRX 반등이라는 구조적 catalyst