AI 분석
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2026.04.11 00:53:52
medium리포트 분석
엠앤씨솔루션(484870)
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한화투자증권
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📋 [리포트 알림] 엠앤씨솔루션(484870)
📌 한화투자증권 | 배성조 | 2026-04-10
📝 매력적인 밸류에이션 구간 진입
💡 투자의견: 없음
📊 요약:
K9 자주포·K2 전차 등 방산 부품 전문기업. 2025년 매출 403억(+42.6%), 영업이익 56억(+61%), OPM 13.9%. 2026E 매출 4,541억(+12.6%), 영업이익 672억(+19.9%) 전망. 수출 비중 47%로 해외 수주 확대 중.
🔑 핵심 포인트:
• 2025년 매출 403억(+42.6%), 영업이익 56억(+61%), 방산 수출 급성장
• 중동 전쟁 속 방산 수요 견조, L-SAM 수출 확대 및 체계 업체 대규모 수주 기대
• 현재 P/E 17.5배(방산 업종 내 최저), 매력적 밸류에이션 구간 진입
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💬 알림 이유: 방산 부품 실적 급성장(매출 +42.6%, 영업이익 +61%), 방산 수출 모멘텀 강화, 밸류에이션 매력 구간