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📋 [리포트 알림] 한미약품(128940) 📌 키움증권 | 허혜민 | 2026-04-13 📝 실적 하회 전망. 상반기 MASH 발표 주목! 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 560,000원 (상승여력 +12.0%) 📊 요약: 1Q26 영업이익 552억원(-6% YoY)으로 컨센서스(677억) 대비 18% 하회 전망. MSD향 임상시료 공급 기저효과 소멸 및 상반기 매출 부재가 원인. 상반기 MASH 2b상(에피노페그두타이드, GLP/GCG) 결과 발표 예정이 핵심 모멘텀. 에페글레나타이드(GLP-1) 국내 출시 추진. 투자의견 Outperform 하향, 목표주가 56만원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 552억원, 컨센서스 대비 -18% 하회 전망 (MSD 기저효과 소멸) • 5월 유럽간학회·6월 미국당뇨병학회서 MASH 2b상 결과 발표 예정 (핵심 모멘텀) • 에페글레나타이드 국내 출시 목표, 매출 1,000억원 목표 (GLP-1 시장 진입) 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 08:37] 한미약품, 실적 주춤에도 성장 모멘텀 부각 [Why 바이오] [2026.04.13 07:00] “외부 파트너사 협력 넘어 자체 역량 강화”…K바이오, AI 전담 조직... [2026.04.12 18:15] HLB·알지노믹스 등 미국암연구학회 임상 발표 주목 💬 알림 이유: 매수, 상반기 MASH 2b상 결과 발표 임박·GLP-1 국내 출시 모멘텀