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🚨 [리포트 알림] 한미약품(128940) 📌 DS투자증권 | 김민정 | 2026-04-13 📝 1Q26 Pre: 에페글레나타이드 기반 성장에 주목 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 680,000원 (상승여력 +36.0%) 📊 요약: 매수, 목표주가 680,000원(상승여력 36%). 1Q26 매출 3,918억원(+0.2% YoY), 영업이익 540억원(OPM 13.8%)으로 컨센 소폭 하회 전망. 4Q25 국내 GLP-1 매출 3,038억원으로 급성장, 에페글레나타이드 중심 2026년 연간 성장 기대. 🔑 핵심 포인트: • 에페글레나타이드 4Q25 국내 GLP-1 매출 3,038억원(+83.6% QoQ), 2027년 연간 1,894억원 성장 전망 • HM17321(dual agonist) 임상 1상 4월 결과 발표 예정, 파이프라인 가치 대폭 상향 가능 • 2026년 연간 영업이익 2,590억원→2027년 3,824억원(+45.5% YoY) 대폭 성장 구조 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 09:32] DS증권 "한미약품, 비만치료 신약 에페글레나타이드 하반기 실적 견인.... [2026.04.13 08:37] 한미약품, 실적 주춤에도 성장 모멘텀 부각 [Why 바이오] [2026.04.13 08:37] 한미약품, 실적 주춤에도 성장 모멘텀 부각 [Why 바이오] 💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 36%, 에페글레나타이드 급성장 + HM17321 임상 결과 이달 발표 촉매