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🚨 [리포트 알림] 한미약품(128940) 📌 하나증권 | 김선아 | 2026-04-13 📝 1Q26 Pre: 컨센서스 하회해도 이벤트를 기대 중 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 640,000원 (상승여력 +28.0%) 📊 요약: Buy, 목표주가 640,000원(상승여력 28%). 1Q26 매출 3,908억(컨센 하회), 영업이익 585억(OPM 15%). 단, 하반기 에페글레나타이드 본격 성장과 MASH 임상 2b상(5/27~30 EASL) 결과 이벤트가 핵심 촉매. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 585억(OPM 15%), 계절성·임상 시료 부재·일부 품목 부진으로 컨센 하회 • 에페글레나타이드 하반기 출시 기대, 에피노페그투타이드 MASH 2b상 결과 5월 말 발표 • 비만 신약·파이프라인 가치 감안 EBITDA 18% 할인 수준 매력적, L/O 이벤트 잠재 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 09:32] DS증권 "한미약품, 비만치료 신약 에페글레나타이드 하반기 실적 견인.... [2026.04.13 08:37] 한미약품, 실적 주춤에도 성장 모멘텀 부각 [Why 바이오] [2026.04.13 08:37] 한미약품, 실적 주춤에도 성장 모멘텀 부각 [Why 바이오] 💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 28%, MASH 임상 2b상 결과(5/27~30) + 에페글레나타이드 성장 이벤트 임박