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2026.04.13 06:24:59
high리포트 분석
동국제강(460860)
증권사
하나증권
의견
매수
목표가
14,000원
상승여력
+34.5%
🚨 [리포트 알림] 동국제강(460860)
📌 하나증권 | 박성봉 | 2026-04-13
📝 1Q26부터 영업실적 개선 중
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 14,000원 (상승여력 +34.5%)
📊 요약:
Buy, 목표주가 14,000원(상승여력 34.5%). 1Q26 영업이익 200억원(+370.5%, QoQ+2,689%), 봉형강 판매량 66만톤(+19.8%) 회복 + 후판 스프레드 확대. PBR 0.27배로 밸류에이션 부담 제한적.
🔑 핵심 포인트:
• 1Q26 영업이익 200억원(+370.5%, QoQ+2,689%), 봉형강·후판 판매량 동시 회복
• 후판 ASP +3% 상승으로 스프레드 확대, 고정비 절감 효과도 추가
• 현재 PBR 0.27배, 중국산 수입 규제 강화 수혜로 수익성 전반적 개선 전망
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💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 34.5%, PBR 0.27배 극저평가 + 1Q26 실적 대폭 개선 + 수입 규제 수혜