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📋 [리포트 알림] KT&G(033780) 📌 하나증권 | 심은주 | 2026-04-13 📝 1Q26 Pre: 시장 기대 소폭 상회 예상 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 180,000원 (상승여력 +9.6%) 📊 요약: Buy, 목표주가 180,000원(상승여력 9.6%). 1Q26 매출 1.65조(+11%), 영업이익 3,482억(+21.9%)으로 컨센 소폭 상회 전망. 해외 담배 수출 두 자릿수 성장, 주주환원율 44.7% 예상으로 모범적 주주환원 기업. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 3,482억원(+21.9% YoY), 해외 수출 +22.7% 성장으로 컨센 소폭 상회 • 26년 총주주환원율 44.7% 예상, 배당수익률 4.5%+자사주 15.9% = 총 6.9% 환원 • 목표주가 180,000원, 현재 9.6% 상승여력으로 밸류 부담 있으나 안정적 수익성 📰 최근 뉴스: [2026.04.11 06:41] 희소성 커진 지방 공공택지…첨단3지구, 상반기 분양 본격화 [2026.04.10 20:05] 광주 첨단3지구 조성 박차… 입주·분양도 활발 [2026.04.10 17:04] 지방 부동산 시장 이끄는 공공택지…지역 대표 신도심 '이름값' 💬 알림 이유: 매수, 1Q26 컨센 상회 + 총주주환원율 44.7% 모범적 주주환원 기업