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🚨 [리포트 알림] 효성중공업(298040) 📌 대신증권 | 민혜준 | 2026-04-13 📝 보다 먼 미래의 실적 고성장의 근거가 더 명확해진다 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 4,000,000원 (상승여력 +36.1%) 📊 요약: 목표주가 400만원으로 상향. 1Q26 영업이익 1,074억원(+66% YoY) 전망, 2026년 연간 1.07조원(+43% YoY) 예상. GE Vernova와 유사한 슬롯 예약 리드타임 5년 수준으로 장기 실적 고성장 근거 명확. 765kV 변압기·리액터 공급계약 7,871억원 체결 등 북미향 수주 급증. 🔑 핵심 포인트: • 765kV 초고압 변압기 수주잔고 급증, GIS/GCB/변압기 미국 메가프로젝트 수주 가속 • 2H26부터 북미향 전력기기 매출 비중 확대로 고마진 구간 진입 예상 • 2026년 이후 수주금액이 실적에 반영되는 시점 기준 리드타임 3년 이상 증가 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 08:36] 대신證 "변압기 실적 고성장…효성중공업, 목표가 400만원" [2026.04.13 07:45] 효성중공업, 전력기기 슈퍼사이클 수혜 지속…목표가↑-대신 [2026.04.13 07:45] 효성중공업, 전력기기 슈퍼사이클 수혜 지속…목표가↑-대신 💬 알림 이유: 매수+상승여력 36.1%, 765kV 초고압 변압기 수주 급증·장기 리드타임 확보로 실적 고성장 가시성 제고