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📋 [리포트 알림] KT(030200) 📌 대신증권 | 김회재 | 2026-04-13 📝 돌아온 모범생 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 74,000원 (상승여력 +19.2%) 📊 요약: 목표주가 74,000원 유지. 1Q26 위약금 면제로 가입자 이탈에 따른 실적 부진 예상(영업이익 4,737억원, -31% yoy). 검증된 내부 출신 CEO 선임으로 주주환원 강화 기대. 2026년 총주주환원 8.2조원, 수익률 5.5% 전망. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 일시적 실적 부진, 2Q부터 판매비 정상화로 이익 개선 전환 예상 • 내부 출신 CEO 선임으로 경영 안정성 강화 및 매력적 주주환원 지속 • 24~28년 OP 연평균 +7% 성장, 2026년 총주주환원 수익률 5.5% 전망 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 16:06] “스토킹 당하기 싫으면 무조건 바꿔라”…오늘부터 ‘유심 교체’ 시... [2026.04.13 16:02] LG유플러스, 유심 무상 교체 시작…'원격 유심 업데이트'도 제공 [2026.04.13 16:02] LG유플러스, 유심 무상 교체 시작…'원격 유심 업데이트'도 제공 💬 알림 이유: 매수, 상승여력 19.2%, CEO 선임으로 주주환원 강화 기대·실적 하반기 회복 전망