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🚨 [리포트 알림] HD현대일렉트릭(267260) 📌 대신증권 | 민혜준 | 2026-04-13 📝 놓치기 아까운 주식 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 1,220,000원 (상승여력 +22.1%) 📊 요약: 목표주가 122만원으로 상향. 1Q26 영업이익 2,527억원(+16% YoY) 전망, 2026F 1.28조원(+28% YoY) 예상. GE Vernova 슬롯 매진으로 765kV 초고압 전력기기 수주 확대 수혜. 미국 현지 생산법인 매출 급증과 북미향 고마진 제품 비중 확대로 수익성 개선. 🔑 핵심 포인트: • 765kV 초고압 변압기 공장 가동, 글로벌 전력기기 수요 초과 속 리드타임 5년 수준 • 2026F 매출 4.8조원(+18% YoY), 영업이익률 26.6%(+2.2%p) 전망으로 수익성 지속 개선 • 미국 현지 생산법인(HD Hyundai Power Transformers) 매출 비중 '24년 30%→'27F 54% 확대 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 16:01] 전력기기도 ‘AI 슈퍼사이클’…변압기도 공급 부족 [2026.04.13 15:58] 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 [2026.04.13 13:16] [ET특징주] LS일렉트릭, 액면 분할 후 주식거래 첫날 13%↑ 💬 알림 이유: 매수+상승여력 22.1%, 765kV 초고압 변압기 수주 급증·북미 현지 생산 확대로 실적 고성장 지속