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🚨 [리포트 알림] 코웨이(021240) 📌 한화투자증권 | 이진협 | 2026-04-13 📝 1Q26 Preview : 우려를 불식시키는 실적에 더해 대주주 지분매입까지 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 150,000원 (상승여력 +98.7%) 📊 요약: 목표주가 15만원으로 상향(기존 14만원). 1Q26 매출 1.34조원(+13.8% YoY), 영업이익 2,519억원(+3%) 예상. 말레이시아+20% YoY, 태국+30%, 인도네시아+10% 등 해외 성장 지속. 대주주 넷마블의 지분 1,500억원 규모 추가 매입 계획이 주주환원 강화 기대감 자극. 🔑 핵심 포인트: • 해외법인(말레이시아·태국·인도네시아) 성장세 지속으로 국내 부진 상쇄, 연간 실적 성장 궤도 유지 • 대주주 넷마블 1,500억 지분 추가 매입 계획, 경영권 강화 의지로 주주환원 상향 가능성 • P/E 7.5배 수준의 과도한 저평가 구간, 상승여력 98.7%로 밸류에이션 매력 극대화 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 09:16] “강·바다 ‘리버 플로깅’ 함께해요”… 100명에 집게·봉투 ‘키트..... [2026.04.13 06:40] 코웨이, 말레이·태국서 통했다…"영업익 16%↑ 기대"[줌인e종목] [2026.04.13 06:20] 쿠쿠홀딩스·홈시스 각자 방식으로 호실적…성장 비결은 [실적why] 💬 알림 이유: 매수+상승여력 98.7%, 해외 성장 지속+대주주 지분매입으로 주주환원 강화 기대, 역대급 저평가 구간