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🚨 [리포트 알림] 한화오션(042660) 📌 SK증권 | 한승한 | 2026-04-14 📝 올해 해양과 특수선 수주가 관건 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 175,000원 (상승여력 +45.7%) 📊 요약: 한화오션의 1Q26 연결 영업이익은 3,501억원(+35.4% YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 예상. 올해 해양·특수선 수주 여부가 주가 향방을 결정할 핵심 변수로, 브라질 FPSO·캐나다 잠수함(CPSP)·한화-VARD 컨소시엄 등 대규모 방산수주 가능성이 높음. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 3,501억원(YoY +35.4%), 환율·건조 선가 상승으로 실적 개선 흐름 유지 • 올해 해양 수주 핵심: 브라질 FPSO 입찰 중, 캐나다 잠수함(CPSP) 2분기 내 성사 기대 • 한화-Havoc AI 컨소시엄 미 해군 MUSV 사업 수주 모멘텀으로 방산 가치 재평가 기대 📰 최근 뉴스: [2026.04.14 10:22] 선박 탄소포집 기술 국제표준 선점 위한 협의체 가동 [2026.04.14 10:18] 한화오션, 캐나다서 현지 협력 강화…잠수함 수주 총력 [2026.04.14 10:10] 한화오션, 캐나다 잠수함 수주 본격화…현지 협력망 확대 💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 45.7%, 브라질 FPSO·캐나다 잠수함 등 대규모 해양·방산 수주 기대