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2026.04.14 05:26:17
high리포트 분석
효성중공업(298040)
증권사
유안타증권
의견
매수
목표가
4,200,000원
상승여력
+37.3%
🚨 [리포트 알림] 효성중공업(298040)
📌 유안타증권 | | 2026-04-14
📝 1Q는 착시, 2Q 기대는 더 커진다
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 4,200,000원 (상승여력 +37.3%)
📊 요약:
1Q26 매출액 1조3,183억원(YoY+22.5%), 영업이익 1,629억원(YoY+59.0%) 컨센서스 소폭 하회. 해외 법인 재고 회계 영향으로 이익 일부 반감. 2Q 매출 인식 및 이익 레벨업 구간. 765kV 수주 역대 최대. 목표주가 4,200,000원으로 상향.
🔑 핵심 포인트:
• 1Q26 이익 착시는 해외 법인 재고 회계 영향, 실제 펀더멘탈 강화 지속
• 765kV 변압기 2월 7,800억원 수주 확보, 2Q 기여 최대화·연간 수주 역대 최대 전망
• 목표주가 4,200,000원 상향(27F EPS × Target PER 26.4배), 북미 수주 역대 최대
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💬 알림 이유: 매수+상승여력 37.3%, 목표주가 상향·765kV 수주 역대 최대로 이익 레벨업