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🚨 [리포트 알림] 한국콜마(161890) 📌 SK증권 | 황정은 | 2026-04-14 📝 다시 실적 모멘텀이 강해진다 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 106,000원 (상승여력 +29.4%) 📊 요약: 1Q26E 매출 7,086억원(YoY+8.5%), 영업이익 685억원(YoY+14.2%, OPM 9.7%)으로 컨센서스 상회 예상. 달바 레거시 브랜드 감소 소화 마무리되며 실적 모멘텀 재개. 상위 고객사 리테일 트래픽·화장품 수출 강세. 목표주가 106,000원으로 상향. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26E 영업이익 685억원(YoY+14.2%), 기존 SKU 생산 풀 확대로 영업 레버리지 효과 31.9% 성장 • 달바 레거시 감소 영향 마무리, 상위 고객사 리테일 트래픽 전반적 강세로 수출 모멘텀 재점화 • 26/27년 이익 추정치 각 +6.6%/+10.5% 상향, 목표주가 95,000원→106,000원으로 상향 📰 최근 뉴스: [2026.04.14 15:18] 6000피 복귀했는데 화장품株는 ‘울상’…“밸류에이션 매력은 여전히..... [2026.04.14 15:15] 산업부, 연내 상생 무역금융 10조 조성…공급망 위기 대응 [2026.04.14 14:31] “공급망 붕괴 막자”…대기업·은행 1.7조 '상생무역금융' 푼다 💬 알림 이유: 매수+상승여력 29.4%, 실적 모멘텀 재개 및 화장품 수출 강세 수혜