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🚨 [리포트 알림] 유한양행(000100) 📌 iM증권 | 정재원 | 2026-04-15 📝 인내는 쓰나 그 열매는 달다 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 150,000원 (상승여력 +60.3%) 📊 요약: 마일스톤 이연으로 1Q26 실적 컨센서스 하회 예상되나, 레이저티닙 파이프라인 가치 7,620억원(4개 케이스 합산)이 주가의 핵심 드라이버. SC제형 플랫폼 도입 준비 중이며 2026년 기이닌 컨퍼런스 데이터 발표 예정. 목표주가 150,000원 유지, 상승여력 60.3%. 🔑 핵심 포인트: • 레이저티닙 파이프라인 가치 7,620억원(US·EU·UK·JP 4개 케이스) - 핵심 주가 드라이버 • SC제형 플랫폼 도입으로 레이저티닙 편의성·경쟁력 강화, 2026 기이닌 컨퍼런스 발표 예정 • 2026E 영업이익 138억원(+31.8%), 약품+해외사업 복합 성장, 목표주가 150,000원 유지 📰 최근 뉴스: [2026.04.15 10:11] 유한양행 ‘렉라자’, J&J 핵심 항암제로…병용요법 매출 2년 만에 5... [2026.04.15 09:23] J&J, 유한양행 렉라자 병용요법 1분기 매출 82% '껑충' [2026.04.15 09:23] J&J, 유한양행 렉라자 병용요법 1분기 매출 82% '껑충' 💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 60.3%, 레이저티닙 글로벌 파이프라인 가치 본격 반영 국면 진입