AI 분석

🚨 [리포트 알림] 강원랜드(035250) 📌 키움증권 | 임수진 | 2026-04-15 📝 리노베이션 및 비용 부담으로 컨센 하회 전망 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 22,000원 (상승여력 +29.6%) 📊 요약: 1Q26 영업이익 537억원(컨센서스 하회) 전망. 단기 리노베이션 비용 부담으로 실적 압박 지속되나, 2027년 말 카지노 면적 확장(+1,739평)·게임기구 250대 증설 예정. 적극적 주주환원(DPS 950원, 200억 자사주 매입)이 주가 하방 지지. 목표주가 22,000원(하향)으로 상승여력 29.6%. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 537억원(컨센 하회) - 리노베이션 공사에 따른 객실 공백 및 비용 부담 • 2027년 12월 카지노 면적 +1,739평, 게임기구 250대 증설 완공 - 중장기 실적 성장 기반 • 주주환원: DPS 950원+50% 이상 배당 성향+200억 자사주 매입, 목표주가 22,000원 📰 최근 뉴스: [2026.04.15 08:33] 키움증권 "강원랜드, 2년 호텔 공사로 매출 공백…목표가 하향" [2026.04.14 16:49] 코스피, 미-이란 협상 기대감에 장중 6000선 재돌파…강원 상장사도 ... [2026.04.14 15:33] 강원랜드, 강원랜드, 새 이사진 3인과 2년 동행 시작 💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 29.6%, 단기 실적 부진에도 카지노 확장·주주환원으로 중장기 성장 기대