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🚨 [리포트 알림] 두산(000150) 📌 DS투자증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-16 📝 모멘텀, 실적, 벨류에이션의 트리플 크라운 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 2,000,000원 (상승여력 +47.3%) 📊 요약: SK실트론 지분 100% 인수 우선협상대상자로 이달 중 본계약 예상. 인수 EV/EBITDA 7배 초반 → 글로벌 웨이퍼 기업 평균 대비 크게 저렴. 전자BG 1Q26 매출 6,230억, OPM 26% 역대최대 예상. 베라루빈 수요 + CCL 공급 병목으로 연간 분기 최대 실적 경신. 🔑 핵심 포인트: • SK실트론 연간 EBITDA 8,000억~1조원 — 인수 성공 시 EPS 243% 증가 • 두산전자 26F 매출 2,757억(+47% YoY), OPM 27.6% → 실트론 인수 시 시너지 • 중복상장 규제로 실트론 상장 어려워 할인 없이 밸류에이션 반영 • NAV 26,632억 기준 목표 200만원 유지, 추가 상향 트리거 존재 📰 최근 뉴스: [2026.04.17 00:31] [단독]네이버, AI 학습용 데이터 직접 만든다… EBS-두산백과와 협... [2026.04.16 10:46] 서강대 멘토링센터 ‘생각의 창’, 29일 박영선-윤송이 토크 콘서트 개... [2026.04.16 07:51] 두산, 실트론 인수 기대에 재평가 전망…목표가 200만원 유지-DS 💬 알림 이유: 매수 유지, TP 2,000,000원. 상승여력 47.3%. SK실트론 인수 임박 + 전자BG 역대최대 실적.