AI 분석
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2026.04.17 00:34:10
medium리포트 분석
한화에어로스페이스(012450)
증권사
하나증권
의견
BUY유지
목표가
1,750,000원
상승여력
+16%
📋 [리포트 알림] 한화에어로스페이스(012450)
📌 하나증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-16
📝 1Q26 프리뷰: 기대치 하회. 하반기로 갈수록 ..
💡 투자의견: BUY유지
🎯 목표주가: 1,750,000원 (상승여력 +16.0%)
📊 요약:
한화에어로스페이스 BUY 유지, 목표주가 1,750,000원(+19.9% 상향). 상승여력 16%. 1Q26 실적 기대치 하회 예상이나 하반기로 갈수록 개선. 노르웨이/폴란드 수주 성과 확인.
🔑 핵심 포인트:
- 목표주가 1,750,000원(SOTP, 기존 대비 +19.9%)
- 1Q26 영업이익 0.7조원(YoY+18.1%), 컨센서스 하회
- 하반기 이집트·호주 물량+천무 미사일 인식 확대
- 1분기 수주잔고 3.7조원(노르웨이 천무+폴란드 천무 유도탄)
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💬 알림 이유: Buy 유지, 상승여력 16% (20% 미달 → medium)