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2026.04.20 03:33:52
high리포트 분석
삼성중공업(010140)
증권사
유안타증권
의견
매수
목표가
36,000원
상승여력
+24%
🚨 [리포트 알림] 삼성중공업(010140)
📌 유안타증권 | | 2026-04-20
📝 1Q26 Pre: 인건비 정상화만 고려해도
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 36,000원 (상승여력 +24.0%)
📊 요약:
1Q26 매출 3조, 영업이익 3,950억(컨센서스 3,400억 상회) 추정. 4Q25 인건비 일회성 비용(+1,000억) 정상화로 GPM 16.1%→17.3% QoQ 상승. 저선가 LNGC 비중 하락(34%→25%)으로 고수익 물량 반영 확대. TP 36,000원.
🔑 핵심 포인트:
• 1Q26 영업이익 3,950억, 컨센서스(3,400억) 대비 550억 상회
• 인건비 정상화로 GPM 17.3%로 QoQ 개선
• 저선가 LNGC 비중 축소, 고선가 물량 반영 확대
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💬 알림 이유: 매수 + 상승여력 24% + 컨센서스 상회 + 인건비 정상화로 GPM 개선