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🚨 [리포트 알림] DN오토모티브(007340) 📌 키움증권 | | 2026-04-21 📝 Heller 인수, 1Q26부터 실적 반영 시작 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 50,000원 (상승여력 +20.2%) 📊 요약: Heller 인수로 MTB 매출 급성장(1Q26E 6,403억, +25.2% YoY)하나 영업이익은 -4.8% YoY 역성장. VMS 방진부품 미국 제조 비중 높아 관세 리임버스먼트 수혜. 중복상장 차단 정책으로 DN솔루션즈 IPO 가능성 축소 → 지주사 할인 해소 기대. TP 50,000원(상향). 🔑 핵심 포인트: • Heller 인수 → MTB 매출 급성장, 상반기 BEP 시도 후 하반기 흑자 기대 • VMS 부품 미국 내 제조 비중 높아 관세 회수율 높음 • 중복상장 금지 강화 → DN솔루션즈 IPO 차단 → 지주사 디스카운트 해소 • 12M Fwd P/E 6.9배 — 여전히 저평가 구간 • TP 50,000원(상향), 현재가 41,600원 대비 +20.2% 📰 최근 뉴스: [2026.04.21 08:56] 키움證 "DN오토모티브, '중복상장 할인' 해소될듯…목표가 상향" [2026.04.20 13:36] DN오토모티브 공장서 기준초과 납 검출…과태료 4천620만원 [2026.04.02 14:11] 이재용 주식재산 5조원 이상 증가...카카오 김범수 주식가치 급락 💬 알림 이유: TP 상향 + 중복상장 차단 지주사 할인 해소 + 저평가(Fwd P/E 6.9배)