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📋 [리포트 알림] 네오위즈(095660) 📌 키움증권 | | 2026-04-21 📝 신작 경쟁력 확인 필요 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 30,000원 (상승여력 +25.7%) 📊 요약: 26E 영업이익 313억(-47.8% YoY, OPM 7.0%). P의 거짓 기저효과 및 판매 하향 안정화로 전년비 감익 불가피. 브라운더스트2 매출 +31% 성장은 긍정적이나 인건비·마케팅비 증가 상쇄. P의 거짓 차기작 29E로 버퍼. Wolfeye Studios 신작 경쟁력 검증이 재평가 트리거. TP 30,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 26E 영업이익 313억(-47.8% YoY) — P의 거짓 기저효과 및 비용 증가 • 브라운더스트2 +31% 성장이나 수수료·인건비·마케팅비 상쇄 • Wolfeye Studios 신작 인게임 영상 공개 여부가 올해 핵심 모멘텀 • P의 거짓 차기작 29E → 추가 하향 조정 가능성 • TP 30,000원(유지), 현재가 23,850원 대비 +25.7% 📰 최근 뉴스: [2026.04.16 11:23] 네오위즈, '라운드8' 중심 인력 확충 주력...신작 개발 속도 [2026.04.16 07:04] [단독] 게임 상위 10사 법인세 4145억…크래프톤, '절반' 홀로 ... [2026.04.15 20:04] [마켓인]더벤처스, 모태 이어 글로벌펀드 도전...외형 확대 승부수 💬 알림 이유: 매수 의견 유지, 상승여력 25.7%이나 단기 실적 감익으로 medium