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🚨 [리포트 알림] 이노션(214320) 📌 한화투자증권 | | 2026-04-21 📝 비계열 성과가 예상보다 호조 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 25,000원 (상승여력 +32.7%) 📊 요약: 1Q26 매출총이익 2,479억(+6.8% YoY), 영업이익 339억 — 컨센서스 부합. 비계열 비중 45%까지 확대. 대형 비계열 고객 마케팅 집행이 비수기 영향 상쇄. 2~3분기 북중미 월드컵 + 계열 신차 이벤트 효과 기대. 26E 영업이익 +6.2% 성장. TP 25,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 339억(컨센서스 부합), 비계열 비중 45% 확대 • 대형 비계열 고객 CX·BTL·디지털 물량 비수기에도 증가 • 2~3분기 북중미 월드컵 + 계열 신차 이벤트 → 연간 추정치 상향 가능성 • 26E 영업이익 173억(+6.2% YoY), PER 6.7배 — 저평가 • TP 25,000원(유지), 현재가 18,840원 대비 +32.7% 📰 최근 뉴스: [2026.04.16 11:01] 글로벌 PEF에 문호 연 삼성, 해외 IB 자문 없이 ‘빅 딜’ 소화 [2026.04.16 06:31] 美 에서 질주하는 K광고...제일기획은 5년간 매출총이익 4배 증가 [2026.04.16 06:10] '일감몰아주기' 피하려다 롯데컬처웍스에 물린 현대家 3세 💬 알림 이유: 1Q 비계열 예상보다 호조 + 북중미 월드컵 이벤트 + 상승여력 32.7% + PER 6.7배 저평가