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🚨 [리포트 알림] 한국전력(015760) 📌 한화투자증권 | | 2026-04-21 📝 불안 속 부각될 원전 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 64,000원 (상승여력 +38.8%) 📊 요약: 1Q26 영업이익 4.3조원(+13.6% YoY, 컨센서스 1.8% 상회). 중동 사태로 에너지 가격 급등 영향 → 연간 영업이익 18조→12조원대로 하향. 하반기 YoY 감소 불가피. 단 주가 3월 이후 37% 급락으로 추가 하락 우려 제한적. 에너지 가격 변동 이슈로 원전·기저발전 존재감 재차 부각 전망. 현 주가 P/E 3.1배, P/B 0.5배 저점 구간. TP 64,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 영업이익 4.3조(+13.6% YoY) — 컨센서스 1.8% 상회 • 중동 사태 에너지 가격 급등 → 연간 영업이익 12조원대로 하향 • 하반기 영업이익 YoY 감소 불가피(2Q/3Q/4Q -21.9%/-19.6%/-43.3% 예상) • 주가 3월 이후 -37% — 연초 상승분 전부 반납, 추가 하락 우려 제한적 • 원전 기여도 확대 + 원전 수출 모멘텀으로 반등 전망 • TP 64,000원(유지), 현재가 46,100원 대비 +38.8% 📰 최근 뉴스: [2026.04.21 11:55] ‘전력’을 다합니다… 한전·안세영 컬래버 영상 조회수 200만 돌파 [2026.04.21 11:35] 히트펌프 보급 '태양광설비 필수' 요건 완화될까…제주도 건의 [2026.04.21 11:30] [흔들리는 공공기관] 발전 5사·공항 통폐합 급물살…노조·지역 반발..... 💬 알림 이유: 1Q 컨센서스 상회 + 주가 급락 후 저점 매수 구간(P/E 3.1배) + 원전 부각 + 상승여력 38.8%