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2026.04.21 04:33:55
high리포트 분석
KT&G(033780)
증권사
유안타증권
의견
매수
목표가
210,000원
상승여력
+22.5%
🚨 [리포트 알림] KT&G(033780)
📌 유안타증권 | | 2026-04-21
📝 1Q26 Pre: 실적도, 주당가치도 오른다
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 210,000원 (상승여력 +22.5%)
📊 요약:
매수 유지, TP 210,000원(상향, 기존 200,000원). 1Q26 영업이익 3,516억(+23.1%, 컨센서스 +4.2% 상회). 해외 궐련 +23%, NGP +56.8% 고성장. 자사주 1.85조원 전량 소각(9.5%) 결정 → EPS 약 10% 기계적 상승 + 주주환원 신뢰도 강화. Target PER 19배 상향 적용.
🔑 핵심 포인트:
• TP 210,000원(상향), 현재가 171,500원 대비 +22.5%
• 1Q26 영업이익 3,516억(+23.1%) — 컨센서스 4.2% 상회
• 해외 궐련 매출 +23.0%, NGP +56.8%(기저 정상화) 고성장
• 자사주 전량 소각(1.85조원, 9.5%) → EPS 10% 기계적 상승, 4월 23일 소각 예정
• Target PER 19배 상향(이익 구조 개선 + 주주환원 정책 반영)
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💬 알림 이유: 1Q26 실적 컨센서스 상회 + 자사주 1.85조원 전량 소각(EPS +10%) + TP 상향