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🚨 [리포트 알림] 에스티팜(237690) 📌 키움증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-22 📝 1분기부터 제품믹스가 된다면, 기대해 볼만하.. 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 190,000원 (상승여력 +39.9%) 📊 요약: 키움증권은 에스티팜에 대해 'BUY' 투자의견을 유지하며 목표주가를 190,000원으로 제시했습니다. 1분기 실적은 시장 예상치를 상회할 것으로 전망되며, 고마진 제품군 물량 증가 및 제품 믹스 개선이 주요 요인입니다. 특히 올리고 사업부의 외형 성장과 저분자 의약품 사업부의 확대가 기대되며, RNA 치료제 상업화 및 임상 데이터 결과에 따라 추가 증설 가능성도 언급했습니다. 2분기 역시 호실적이 예상되며, CDMO 다변화 수요 증가와 신규 파이프라인의 긍정적인 결과가 기대됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 1분기 실적 시장 컨센서스 상회 예상 (영업이익 100억원 vs. 컨센서스 69억원) • 올리고 및 저분자 의약품 사업부 동반 성장 기대 • RNA 치료제 상업화 및 임상 3상 데이터 결과에 따른 추가 성장 가능성 📰 최근 뉴스: [2026.04.22 07:38] 에스티팜·알지노믹스·올릭스…국민연금, RNA 기업에 투자 확대한다 [2026.04.16 13:32] 오늘의 메모[4월 17일] [2026.04.15 17:27] 동아쏘시오그룹, AACR 무대 휩쓴다…"항암-ADC 선두 나서" 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 39.9%의 높은 상승여력, 고마진 제품 믹스 개선 및 RNA 치료제 관련 성장 기대 등 실적 개선 근거가 명확함