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2026.04.22 01:37:53
high리포트 분석
오리온(271560)
증권사
교보증권
의견
매수
목표가
190,000원
상승여력
+40.3%
🚨 [리포트 알림] 오리온(271560)
📌 교보증권 | | 2026-04-22
📝 진짜 돌아온 오리온
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 190,000원 (상승여력 +40.3%)
📊 요약:
1Q26 영업이익 컨센서스 +8% 상회. 중국(+25%), 베트남(+18%), 러시아(+35%) 모두 고성장. 중국 간식점+이커머스 비중 40%, 러시아 공장 가동률 100% 초과. 목표주가 16만→19만원 상향. 27년 러시아 트베르 2공장 증설로 추가 레벨업 기대.
🔑 핵심 포인트:
• 1Q26 컨센 +8% 상회, 중국·러시아·베트남 동시 고성장
• 러시아 수요>공급, 2027년 트베르 2공장 증설로 레벨업
• TP 160,000→190,000원 상향, 12MF P/E 15배 적용
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💬 알림 이유: 매수, 목표주가 190,000원 상향 (현재가 대비 +40.3%). 1Q26 실적 컨센 +8% 상회, 중국·러시아·베트남 동시 고성장