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2026.04.22 02:34:49
high리포트 분석
LG이노텍(011070)
증권사
SK증권
의견
매수
목표가
600,000원
상승여력
+41.2%
🚨 [리포트 알림] LG이노텍(011070)
📌 SK증권 | 박형우 | 2026-04-22
📝 기판 낙수효과: FCBGA 다음은 SiP?
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 600,000원 (상승여력 +41.2%)
📊 요약:
FCBGA 공급단가 인상 전 제품군 확산. FCBGA 집중으로 SiP 공급 제약→가격 인상 가시화. 2026년 영업이익 1.1조(4년만에 1조 회복). 북미 고객사 27년 추가 증산 계획. 기판 사업가치 저평가 구간. TP 600,000원 상향.
🔑 핵심 포인트:
• FCBGA→SiP 기판 가격 인상 확산, 6분기 연속 YoY 증익 가시적
• 2026년 영업이익 1.1조(4년만에 1조 회복), 기판 매출 1.4조
• 북미 고객사 27년 증산 계획, TP 600,000원 상향
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💬 알림 이유: 매수, 목표주가 600,000원 상향 (현재가 대비 +41.2%). 기판 호황 전 제품군 확산, 6분기 연속 증익 가시화