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🚨 [리포트 알림] 서부T&D(006730) 📌 SK증권 | 네이버 페이 증권 증권 종목명·지수명 | 2026-04-22 📝 호텔은 만실, 숨어있던 디벨로퍼 본능 꿈틀 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 20,000원 (상승여력 +44.6%) 📊 요약: SK증권은 서부T&D에 대해 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 13,000원에서 20,000원으로 상향 조정했습니다. 호텔 사업의 OCC 및 ADR 동반 성장에 힘입어 실적 개선이 두드러지고 있으며, 특히 용산 드래곤시티의 가성비가 투자 매력도를 높이고 있습니다. 더불어, 용산 나진상가 부지 및 서부트럭터미널 부지 개발 프로젝트 본격화로 부동산 디벨로퍼로서의 성장 가능성이 부각되며, 분양 이익이 본격화될 시 밸류에이션 매력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 현재 기업 가치는 호텔 사업만으로도 설명 가능하며, 향후 분양 이익까지 고려하면 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됩니다. 🔑 핵심 포인트: • 호텔 사업 부문의 OCC와 ADR 동반 성장으로 실적 개선 기대. • 용산 나진상가 및 서부트럭터미널 부지 개발 프로젝트 본격화로 부동산 디벨로퍼로서의 성장 가능성 부각. • 분양 이익이 본격화될 시 밸류에이션 매력 확대 예상, 목표주가 상향 조정. 📰 최근 뉴스: [2026.04.13 11:33] 종전 기대 식었다...유가 뛰고 재건 멀어져, 뼈 아픈 항공·건설주 [2026.04.01 18:11] 용산 나진상가 10월 착공…서부티엔디 '자체 개발'로 차익 누린다 [2026.03.30 19:11] 타이밍 절묘했던 차환…신한서부티엔디, 광화문G타워 리파이낸싱 '안... 💬 알림 이유: 매수의견 유지 및 목표주가 상향, 호텔 사업 실적 개선과 부동산 개발 프로젝트의 성장 가능성이 긍정적으로 평가됨.