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2026.04.23 02:35:28
high리포트 분석
삼성바이오로직스(207940)
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DS투자증권
의견
매수
목표가
2,100,000원
상승여력
+34.5%
🚨 [리포트 알림] 삼성바이오로직스(207940)
📌 DS투자증권 | | 2026-04-23
📝 1Q26 Review — 6공장 건설 허가 신청, 실적 견조
💡 투자의견: 매수
🎯 목표주가: 2,100,000원 (상승여력 +34.5%)
📊 요약:
1Q26 매출 1.26조(+25.8% YoY), 영업이익 5,808억(OPM 46.2%) 견조. 6공장 건설 허가 신청, 수주 파이프라인 확대. DCF 기반 목표주가 2,100,000원(2029F EBITDA 3,752억, EV/EBITDA 30.8배). 현재가 1,561,000원 대비 상승여력 34.5%.
🔑 핵심 포인트:
• 1Q26 매출 1.26조(+25.8%), 영업이익 5,808억(OPM 46.2%)
• 6공장 건설 허가 신청 → 중장기 캐파 확대 예정
• 수주 파이프라인 지속 확대
• DCF 목표주가 2,100,000원 (EV/EBITDA 30.8배)
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💬 알림 이유: 매수 의견, 목표가 2,100,000원, 상승여력 +34.5%. 6공장 허가 신청 모멘텀.