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🚨 [리포트 알림] 삼성바이오로직스(207940) 📌 하나증권 | 김선아 | 2026-04-23 📝 1Q26 Re: 사업은 여전히 잘 하고 있다 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 2,050,000원 (상승여력 +31.3%) 📊 요약: 1Q26 매출 1.26조(+25.8%), 영업이익 5,807억원(OPM 46.2%) 컨센 부합. 미국 록빌 공장(6만리터) 2Q 가동→3Q 매출 반영 예정. '26년 가이던스(매출 +15~20%, OPM 40% 중반) 충족 전망. 목표주가 2,050,000원 유지. 🔑 핵심 포인트: • 1Q26 매출 1.26조(+25.8%), 영업이익 5,807억(OPM 46.2%) • 록빌 공장 2Q 가동, 3Q 실적 반영 시작(연간 2,500~3,000억 매출 기여 추정) • 5공장 PPQ 생산 중, 상업화 매출 '27년 중순부터 본격화 • 유럽 제약사 신규수주 350억 추가(4월 증액) • '27년 EBITDA 기준 EV/EBITDA 36.6배 적용, 목표주가 2,050,000원 📰 최근 뉴스: [2026.04.23 11:43] 삼성바이오까지 번지는 파업 위기 [2026.04.23 09:14] ‘역대급 실적’ 삼성바이오, 웃지 못했다…노조 리스크에 흔들리는 ..... [2026.04.23 09:14] ‘역대급 실적’ 삼성바이오, 웃지 못했다…노조 리스크에 흔들리는 ..... 💬 알림 이유: 매수, 목표가 2,050,000원, 상승여력 +31.3%. 록빌 공장 가동 및 수주 확대 모멘텀.