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📋 [리포트 알림] HD현대마린솔루션(443060) 📌 유안타증권 | 김용민 | 2026-04-23 📝 발전엔진 최대수혜: 저위험, 고마진, 반영구 💡 투자의견: 매수 🎯 목표주가: 270,000원 (상승여력 +16.1%) 📊 요약: HD현대중공업의 데이터센터향 발전엔진(HIMSEN H54GV) 수주가 동사 육상발전 AM사업의 중장기 수혜로 연결. HIMSEN은 독자개발 엔진으로 AM 독점 공급 → 가스엔진 특성상 블랙마켓 불가, MW당 AM매출 비약 상승 전망. 목표주가 270,000원 유지, 상승여력 16%. 🔑 핵심 포인트: • HIMSEN 독자개발 엔진 → AM 독점 공급 구조(Licensor 지위) • 가스엔진 AM: 블랙마켓 불가, OEM 종속 → MW당 수익 압도적 • 1Q26 영업이익 940억(육상발전 매출 인식 지연, 2Q26F 1,160억으로 회복) • FY26F 영업이익 4,640억(+32.5%), OPM 19.6% • KKR 잔여지분 블록딜 오버행 리스크 해소 📰 최근 뉴스: [2026.04.23 10:37] 증시에 울리는 뱃고동…조선주, 실적 개선·데이터센터發 수혜 '겹호... [2026.04.22 16:20] 코스피 6417 또 최고가…외인 '팔자' 개미 1.2조 '사자' 방어 ... [2026.04.22 10:33] 오늘의 메모[4월 23일] 💬 알림 이유: 매수, 목표가 270,000원. 데이터센터향 발전엔진 AM 중장기 수혜 부각.